Frank Harris vient juste de rentrer du front en 1945. Lors d'un accident de voiture où sa mère meurt, il est kidnappé par un êrsonnage de nade dessinée qui l'entraîne dans un monde en deux dimensions. En 1992 le célèbre créateur de la série Cool World, Jack Deebs est libéré de prison. Il avait tué l'amant de sa femme.